A Mitre Realty, construtora e incorporadora imobiliária paulistana voltada para a média e alta renda, fixou em R$ 19,30 o preço por ação no seu IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês), operação quando uma empresa quer estar cotada em Bolsa.
O valor é o teto do intervalo sugerido, de R$ 14,30 a R$ 19,30. Isso significa que a demanda pelas ações da construtora permitiu levar o preço na oferta ao valor máximo estipulado, aumentando os recursos para a empresa na oferta. A informação está no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Na oferta primária (quando o valor vai para o caixa da companhia), a empresa vendeu 53.083910 ações a R$ 19,30, levantando mais de R$ 1,024 bilhão.
Já na oferta secundária, em que os empresários Fabrício Mitre e Jorge Mitre, da família controladora da empresa, venderam 8.279724 ações, foram arrecadados R$ 159,798 milhões.
Com isso, o IPO da Mitre movimentou R$ 1,184 bilhão.
A empresa vai utilizar o dinheiro para:
- aquisição de terrenos (landbank): 64%;
- custos de construção: 14%;
- despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A): 22%.
A empresa terá seus papéis listados na B3, a Bolsa de Valores brasileira, nesta quarta (5), sob o código “MTRE3”, e será a primeira a estrear no mercado de capitais brasileiro em 2020.
A operação foi coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI.
A empresa
A Mitre é uma construtora e incorporadora destinada ao público de média e média alta renda com ampla presença em diversas regiões da cidade de São Paulo como: Brooklin, Butantã, Perdizes, Pinheiros, Santana, Vila Mariana, Vila Prudente, entre muitos outros.
A companhia foi fundada pela família Mitre, seu atual acionista controlador, possuindo mais de 58 anos de atuação no mercado.
Companhia atualmente possui duas linhas de produtos:
- Raízes, focada no público de média renda, com concentração em bairros secundários, de menor concorrência e alta população
- Haus Mitre, focada no público de média alta renda, estando presente em regiões mais sofisticadas e de alta liquidez.
No segmento designado Raízes, que tem 75% dos terrenos grupo, os empreendimentos têm metro quadrado entre R$ 6.500 e R$ 9.000 e preços das unidades de até R$ 600 mil por unidade..
Na linha Mitre Haus (25% do banco de terrenos), os preços oscilam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil por metro quadrado, com valores de até R$ 1,5 milhão por unidade.
