IPO da Mitre: ação sai no teto e construtora levanta R$ 1,024 bilhão

 A Mitre Realty, construtora e incorporadora imobiliária paulistana voltada para a média e alta renda, fixou em R$ 19,30 o preço por ação no seu IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês), operação quando uma empresa quer estar cotada em Bolsa.

O valor é o teto do intervalo sugerido, de R$ 14,30 a R$ 19,30. Isso significa que a demanda pelas ações da construtora permitiu levar o preço na oferta ao valor máximo estipulado, aumentando os recursos para a empresa na oferta. A informação está no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na oferta primária (quando o valor vai para o caixa da companhia), a empresa vendeu 53.083910 ações a R$ 19,30, levantando mais de R$ 1,024 bilhão.

Já na oferta secundária, em que os empresários Fabrício Mitre e Jorge Mitre, da família controladora da empresa, venderam 8.279724 ações, foram arrecadados R$ 159,798 milhões.

Com isso, o IPO da Mitre movimentou R$ 1,184 bilhão.

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 A empresa vai utilizar o dinheiro para:

• aquisição de terrenos (landbank): 64%; 
• custos de construção: 14%;
• despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A): 22%.

A  empresa terá seus papéis listados na B3, a Bolsa de Valores brasileira, nesta quarta (5), sob o código “MTRE3”, e será a primeira a estrear no mercado de capitais brasileiro em 2020.

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A operação foi coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual e Bradesco BBI.

A empresa

A Mitre é uma construtora e incorporadora destinada ao público de média e média alta renda com ampla presença em diversas regiões da cidade de São Paulo como: Brooklin, Butantã, Perdizes, Pinheiros, Santana, Vila Mariana, Vila Prudente, entre muitos outros.
 

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A companhia foi fundada pela família Mitre, seu atual acionista controlador, possuindo mais de 58 anos de atuação no mercado. 

Companhia atualmente possui duas linhas de produtos:

•  Raízes, focada no público de média renda, com concentração em bairros secundários, de menor concorrência e alta população
•  Haus Mitre, focada no público de média alta renda, estando presente em regiões mais sofisticadas e de alta liquidez. 

No segmento designado Raízes, que tem 75% dos terrenos grupo, os empreendimentos têm metro quadrado entre R$ 6.500 e R$ 9.000 e preços das unidades de até R$ 600 mil por unidade..

Na linha Mitre Haus (25% do banco de terrenos), os preços oscilam entre R$ 10 mil  e R$ 15 mil por metro quadrado, com valores de até R$ 1,5 milhão por unidade.