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IPO da C&A: ação sai a R$ 16,50; veja como ficou o rateio

Valor definido na operação ficou no piso do intervalo indicativo; oferta da rede varejista de moda movimentou R$ 1,63 bilhão

Bárbara Leite

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Maior parte do dinheiro da operação, a rede varejista vai usar para quitar dívidas com acionistas–Foto: Reprodução

A C&A informou, nesta sexta-feira (25), que definiu em R$ 16,50 o preço por ação no seu IPO (Oferta Pública Inicial), operação para ser listada na Bolsa. O preço ficou no piso do intervalo indicativo, que era de R$ 16,50 a R$ 20, sinalizando que houve apetite moderado dos investidores pelo papel.

Ao menos duas casas de análise, a Suno Research e a Levantante Investimentos, recomendaram não participar da oferta, principalmente devido ao destino que a rede varejista de moda vai dar ao dinheiro levantado na operação: pagamento de dívidas da empresa com seus acionistas. Apenas 10% será para expansão orgânica da rede de lojas.

A operação movimentou R$ 1,63 bilhão, uma vez que foi vendido o lote adicional de ações. Para a empresa ficaram R$ 813,7 milhões; o grupo controlador, a família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August, cujas iniciais deram origem ao nome da varejista na Holanda, encaixou R$ 542,46 milhões na operação.

As ações preferenciais começam a ser negociadas na B3, Bolsa brasileira, na próxima segunda-feira (28), sob o código “CEAB3”.

Veja como ficou o rateio

A oferta da rede varejista não tinha “lock-up” (período em que fica vetada a venda das ações) para o varejo aliado à preferência de distribuição.

De acordo com o prospecto, os investidores não institucionais ou de varejo que reservaram R$ 3 mil levaram tudo o que demandaram. Acima de R$ 3 mil será aplicado um rateio de 28,535%. Ou seja, acima desse valor, será atribuído 28,535% do volume reservado.

O líder da oferta foi o banco Morgan Stanley; Bradesco BBI, BTG Pactual, Santander, Citi e XP Investimentos foram os outros coordenadores do IPO.

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